本作は1962年５月17、29日、６月５日ニューヨークで録音された、３回のセッションから構成された２部作のうちの１枚。スコット・ラファロ(Scott LaFaro／ベース 1936-61)が自動車事故で亡くなった後に、チャック・イスラエル（Chuck Israels 1936-）がベースに入ったビル・エヴァンス・トリオによる約１年ぶりの録音。ドラムスの変更はなくポール・モチアン(Paul Motian／ドラムス 1931-)。もう１枚の『HOW MY HEART SINGS!』とは対照的な選曲で、「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス」をはじめバラード曲が目白押し。アルバムジャケットも含め人気の作品だ。

当時、ニューヨークで活動していたジョニー・グリフィン(Johnny Griffin／テナー・サックス 1928-)、ポール・チェンバース(Paul Chambers 1935-1969)、フィリー・ジョー・ジョーンズ（Philly Joe Jones／ドラムス 1923-85）といった、バリバリのハード・バッパーたちと、かたや西海岸で人気を博していたチェット・ベイカー（Chet Baker／トランペット 1929-88）による、ホットなセッションを記録した作品。1958年９月ニューヨーク録音。チェットもここでは歌を封印。中でも、バラードの「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス」はチェット・ベイカーのトランペットが存分に楽しめる。

1954年12月14日のコンサート・ライヴを収録したアルバム。ボブ・ブルックマイヤー（Bob Brookmeyer／ヴァルヴ・トロンボーン 1929-）やズート・シムズ(Zoot Sims／テナー・サックス 1925-85)といった僚友を加えたセプテットによる、華やかなセッションが続く。中でも「ピープル・ウィル・セイ・ウイアー・イン・ラヴ」と「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス」のバラード２曲で聴けるジェリー・マリガン（Gerry Mulligan 1927-96）のバリトン・サックスによるテーマのメロディは、ダークな雰囲気がビシビシと感じられて最高にクール。

ドイツのトーマス・フィンク（Thomas Fink 生年不明)・トリオによる2007年９月ミュンヘン録音の作品。スタンダード曲のメロディーを大切にした明瞭なプレイと軽妙さに、現代的な美しい旋律を上手く溶け込ませ、おいしいところが全編に詰まった理想的モダン・ピアノ。なかでも、トーマス・フィンクが敬愛してやまないビル・エヴァンスの演奏で、ピアノ・トリオでのスタンダード曲として定着したといっても過言ではない「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス」は絶品だ。